Addio offshore, addio outsourcing. La pandemia riscrive le regole per i capi azienda

di Thomas Gryta e Chip Cutter 02/11/2021 14:00
Addio offshore, addio outsourcing. La pandemia riscrive le regole per i capi azienda

Le tante incertezze nella catena di approvvigionamento globale stanno spingendo i chief executive officer a cercare di operare lontano dai paesi più economici, a beneficio di aree che offrono un maggiore controllo. Come per Benetton, che ha deciso di produrre a minore distanza da casa

Con la dinamica del commercio internazionale rallentata, i leader aziendali stanno abbandonando, almeno temporaneamente, i partner d'oltremare e con essi la saggezza convenzionale riguardante la bontà dell'economia globale in favore dell'affidabilità, anche se più costosa.

Alcuni stanno spostando i dipendenti e gli impianti di produzione più vicino a casa e stanno delocalizzando gli impianti più vicino ai fornitori. Altri stanno acquistando i loro fornitori o portando il lavoro a contratto all'interno dell'azienda.

"Qui si tratta di avere controllo. Voglio avere più controllo in un mondo incerto", sostiene Ellen Kullman, amministratore delegato della società di stampa 3-D Carbon ed  ex Ceo di DuPont.

Per più di una generazione, molti dirigenti di grandi multinazionali hanno perseguito una strategia collaudata: assicurarsi una produzione poco costosa in luoghi lontani, esternalizzare molti lavori poco qualificati e fare affidamento sulla produzione just-in-time e sul trasporto oceanico per ridurre i costi.

Ma dall'inizio della pandemia, molte aziende hanno avuto problemi ad ottenere materie prime, ad assumere lavoratori per la produzione e a prenotare container sulle navi da trasporto. Le carenze di input e i colli di bottiglia delle linee di rifornimento stanno interrompendo la disponibilità e la qualità di beni e servizi per tutto, dalle scarpe da ginnastica ai voli aerei alle ore della colazione da McDonald's.

La Kullman, che è anche consigliere di amministrazione di Goldman Sachs e Dell Technologies, ha detto che alcuni dei suoi clienti nel settore automobilistico, medico e dei beni durevoli di consumo, industrie che hanno   impianti di produzione in Europa e Asia, vogliono sempre più una presenza nelle Americhe.

"Si stanno rendendo conto che in questo momento stanno perdendo affari perché sono bloccati da una catena di approvvigionamento molto lunga, molto efficiente, ma molto poco flessibile", aggiunge la Kullman, "Alcuni capi azienda stanno dicendo, 'Guarda, quello di cui ho bisogno è una soluzione a breve termine, perché tanto tutto ciò non si ripeterà mai più’; altri invece stanno dicendo che succederà più spesso di quanto pensiamo. Il mondo è un posto molto diverso, e non è solo per la pandemia. Ci sono i disastri naturali, le inondazioni giù al  sud. Ci sono i tornado, gli uragani".

I problemi di approvvigionamento di Benetton, l'azienda italiana di abbigliamento, hanno colpito l'amministratore delegato Massimo Renon in settembre. Ha cercato di ordinare un cappotto blu sul sito web dell'azienda e ha scoperto che era esaurito. "Chiedevo alla mia squadra: 'Come può essere? ", dice Renon, "E mi hanno detto, molto apertamente, che le materie prime sono in ritardo, il trasporto logistico è un casino, il costo di produzione sta aumentando drammaticamente, il controllo della catena di approvvigionamento è impossibile".

L'azienda ha da allora deciso di aumentare la produzione in Serbia, Croazia, Turchia, Tunisia ed Egitto, lontano da luoghi meno costosi ma più lontani, come la Thailandia. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto allo spostamento pluridecennale di molte aziende di abbigliamento verso fabbriche asiatiche che offrivano forniture a basso costo.

Delta Air Lines ha scoperto durante la pandemia che i suoi appaltatori non trovavano abbastanza personale per pulire gli aerei o spingere le sedie a rotelle negli aeroporti statunitensi. La compagnia aerea le ha assunte direttamente. "Non sto lì ad aspettarli", ha detto l'amministratore delegato di Delta Ed Bastian lo scorso agosto, "L'ho riportati in azienda e non mi guardo indietro".

Negli ultimi mesi Delta ha assunto migliaia di dipendenti aeroportuali, ha detto Bastian, pagando stipendi di base generalmente più alti di quelli offerti dagli appaltatori. Molti imprenditori stanno aspettando che il mercato del lavoro allenti un po’ la presa, ha detto. Ma non sta trattenendo il respiro: "Penso che molte persone siano andate in pensione e altre si siano trasferite", ha detto Bastian. "Se stai gestendo un hotel e non riesci a trovare personale, beh, il personale non apparirà magicamente. Devi uscire e devi essere creativo".

Forniture interne

Il costruttore di case PulteGroup affronta quotidianamente carenze di elementi essenziali come finestre, vernice ed elettrodomestici. Per mantenere i cantieri in funzione, l'azienda a volte deve recuperare i materiali disponibili da luoghi sparsi per gli Stati Uniti. "Dobbiamo anche essere flessibili e creativi nell'approvvigionamento dei materiali, anche se questo significa spendere dollari in più", ha detto l'amministratore delegato Ryan Marshall in una conference call la scorsa settimana.

L'azienda, che ha sede ad Atlanta, sta costruendo un impianto di produzione automatizzato nella Carolina del Sud, che dovrebbe aprire il prossimo anno. L'impianto è destinato a compensare una carenza di personale qualificato che si prevede continuerà nel prossimo decennio. Sarà il secondo impianto fuori sede di Pulte per assemblare componenti per le case. Il primo, acquisito l'anno scorso a Jacksonville, in Florida, produce pannelli murali, sistemi di pavimentazione e capriate per tetti, anch'essi a corto di scorte.

"Hai un po' più di controllo del tuo destino" avendo le tue strutture, sostiene Marshall. L'azienda prevede di costruire da sei a otto fabbriche nei prossimi anni, dice, ma anche questo non eliminerà l'incertezza. L'azienda ha bisogno di materie prime, ha detto, "e chiaramente scarseggiano".

I ritardi nelle spedizioni e i colli di bottiglia del trasporto via camion stanno facendo sì che molte aziende ripensino la geografia per ogni tratto delle loro operazioni. Le multinazionali hanno avuto uno shock iniziale nella pandemia quando la chiusura dei confini, le restrizioni locali e le serrate hanno causato il caos. Alcune hanno deciso di adottare soluzioni permanenti.

Majestic Steel USA, che lavora e distribuisce acciaio laminato piatto per una serie di industrie, ha utilizzato le acquisizioni per ampliare la sua impronta sulla costa occidentale, aggiungendo sedi in Ohio, Nevada, Florida e Texas. "Vogliamo essere più vicini ai nostri clienti, sia per la capacità di trasporto che per le sfide e gli impedimenti nella catena di filiera", ha detto Dave Kipe, direttore operativo di Majestic.

L'azienda sta anche cercando di ridurre la distanza dai fornitori. In agosto, Majestic si è impegnata a costruire una struttura di 47 mila metri quadrati sul terreno di un'acciaieria della Nucor Corp. in Arkansas. "Riceviamo molto acciaio dalla Nucor", sottolinea Kipe. "Invece di spedirlo a Cleveland, saremo molto più vicini al sito e potremo ridurre i tempi di consegna".

Anche le perturbazioni causate da uragani e altri fenomeni meteorologici gravi incidono sulle decisioni di produzione.

La Sherwin-Williams ha deciso di acquistare uno dei suoi fornitori con attività lontano dal Golfo del Messico, dove il maltempo ha ostacolato la produzione. Il produttore di vernici ha tagliato le sue proiezioni di guadagni e vendite per il 2021 perché i fornitori di resina, danneggiati dall'uragano Ida della scorsa estate, stanno impiegando più tempo a riprendere la produzione. Acquistando la Specialty Polymers, che ha impianti a Woodburn, Oreo, e Chester (Sud Carolina), la Sherwin-Williams può aumentare la produzione e ridurre i rischi legati al maltempo, sostengono i top manager: “Questi impianti sulla costa orientale e occidentale ci fanno uscire dalla pesante dipendenza dalla costa sud in Louisiana, nella zona di Houston", ha detto l'amministratore delegato di Sherwin-Williams, John Morikis in una conferenza telefonica lo scorso settembre.

Più vicino a casa

Alla Benetton, i manager hanno passato l'estate a studiare come superare i ritardi e l'aumento dei costi nella sua catena di approvvigionamento. Circa il 58% della produzione dell'azienda è in Asia. Usare produttori terzi in Laos, Cambogia, Cina e Thailandia è più economico. Ma richiede visite regolari per assicurarsi che la produzione e i materiali soddisfino gli standard di qualità, sottolinea Renon, il capo di Benetton, e alcuni aspetti, come i tempi di produzione, all’estero non sono sotto il controllo dell'azienda. Il piano è di dimezzare la produzione in Asia nei prossimi 12-16 mesi e spostare il lavoro nei paesi del Mediterraneo. Lo spostamento taglierà i costi di trasporto, ha detto l'azienda, e i tempi di viaggio scenderanno da diverse settimane a una sola. Renon sostiene di essere fiducioso che il maggior costo di produzione sarà compensato, in parte, con una migliore qualità del prodotto. I clienti potrebbero comprare meno, ha detto, "ma vengono da noi quando vogliono avere qualcosa che si basi sulla qualità".

L'incertezza sull'offerta è particolarmente dura per le giovani aziende che cercano di farsi strada nel loro mercato. Bartesian, una startup di Chicago che produce una macchina da cocktail da banco, ha dovuto rinnovare la sua strategia di produzione proprio quando la domanda è aumentata durante la pandemia.

L'azienda aveva un accordo con Hamilton Beach per produrre le macchine in Cina, dove Bartesian prevedeva anche di produrre le capsule riciclabili usate per fare le bevande. L'anno scorso l'azienda ha scartato il suo piano di produrre le capsule delle bevande solo in Cina, e ha creato un secondo impianto fuori Chicago. "Abbiamo imparato che dobbiamo avere il controllo della filiera", dice Ryan Close, CEO di Bartesian. "Non possiamo essere in balia dei nostri fornitori". La produzione a Chicago costa più della Cina, ma l'attuale ingorgo del traffico navale avrebbe probabilmente lasciato Bartesian a mani vuote o in perdita per dover importare i prodotti da oltreoceano, dice Close. La società era in pericolo: "Se finivamo le capsule", sostiene Close, "saremmo andati fuori mercato".


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