Le case automobilistiche Usa puntano sulle auto elettriche. Ma i clienti scarseggiano
di Sean McLain 16/10/2023 12:20
La crescita delle vendite di auto negli Stati Uniti è rallentata perché le case automobilistiche trovano un bacino limitato di consumatori disposti a pagare un prezzo più alto per questi modelli. Ed è cominciata la retromarcia dei listini, perché i piazzali cominciano a essere troppo pieni | La Cina è leader di mercato delle auto green, ma anche il regno dei cimiteri di veicoli elettrici
La spinta dell'industria automobilistica per incrementare le vendite di veicoli elettrici si sta scontrando con una fredda e dura realtà: L'interesse degli acquirenti per questi modelli si sta rivelando più debole del previsto. Sebbene le vendite di veicoli elettrici continuino a crescere (+51% quest'anno, a fine settembre), il ritmo è rallentato rispetto all'anno precedente e per alcuni marchi iniziano ad accumularsi le scorte di invenduto.
Chi ridimensiona le aspettative per i veicoli elettrici
Alcune case automobilistiche, come Ford Motor e Toyota Motor, stanno ridimensionando le loro aspettative per i veicoli elettrici e spostando più risorse sugli ibridi, che hanno attirato i consumatori a un ritmo più veloce. Una prima ondata di acquirenti disposti a pagare un sovrapprezzo per un'auto a batteria ha già effettuato l'acquisto, riferiscono concessionari e dirigenti, ma ora le case si trovano ora ad avere a che fare con un gruppo più esitante, proprio nel momento in cui, nei prossimi anni, sta per arrivare una valanga di nuovi modelli di veicoli elettrici arriverà nelle concessionarie.
«La curva non sta accelerando così rapidamente come credo molti si aspettassero», ha dichiarato a proposito del tasso di adozione dei veicoli elettrici John Lawler, direttore finanziario di Ford Motor, in occasione di una conferenza tenutasi lo scorso settembre, «Stiamo assistendo a un leggero appiattimento». Il brusco rallentamento delle vendite di veicoli elettrici è in contrasto con un anno fa, quando le case automobilistiche si sono trovate spiazzate dalle lunghe liste d'attesa per le auto e i camion a batteria. È anche un segnale preoccupante per le case automobilistiche che stanno investendo miliardi di dollari nella costruzione di fabbriche e impianti di batterie per sostenere quella che sperano sia una forte ripresa della domanda di modelli plug-in.
Negli ultimi anni, la svolta dell'industria automobilistica si era accelerata, spinta dall'ascesa fulminea di Tesla e dall'inasprimento delle normative a livello globale sulle sostanze inquinanti allo scarico, compreso il divieto assoluto di circolazione per le auto con motore a benzina nei prossimi anni. L'amministrazione Biden ha fatto dei veicoli elettrici un elemento centrale della sua politica industriale e il sindacato United Auto Workers è in sciopero presso le aziende automobilistiche di Detroit, in parte perché preoccupato per la sicurezza dei posti di lavoro in futuro, in vista della progressiva chiusura degli impianti di motori e trasmissioni. Tuttavia, molti consumatori sono riluttanti a fare il passaggio, scoraggiati dai prezzi elevati e dalla scomodità di guidare un veicolo con un'autonomia limitata e che necessita di ricariche regolari.
«Non ero ancora pronto a comprare un'auto elettrica, a causa dell'ansia da autonomia», ha dichiarato Robert DuWors, un cliente potenziale, che ha, invece, acquistato un'auto ibrida plug-in, notando che con una singola carica della batteria percorre 40-50 miglia, più di quanto guida in un giorno medio. «Quando la uso, in pratica è un'ibrida», ha detto il 64enne residente a Rancho Mirage, in California. La quota del mercato al dettaglio detenuta dai veicoli elettrici si è stabilizzata intorno al 9% negli ultimi mesi, secondo la società di analisi dei dati J.D. Power, sollevando interrogativi più ampi sul fatto che il settore si trovi di fronte a un'anomalia di breve durata o a una sfida più prolungata nel tempo.
Come reagiscono i produttori di auto al rallentamento della domanda
Le case stanno reagendo al rallentamento della domanda riducendo i prezzi e offrendo sconti sui veicoli elettrici. Alcune stanno rivedendo le loro ambiziose previsioni. Ford ha posticipato il piano di produzione di 600 mila veicoli elettrici all'anno alla fine del 2024 invece che alla fine di quest'anno, e il Wall Street Journal ha riportato venerdì 13 ottobre che la casa sta valutando la possibilità di cancellare un turno di produzione del suo pick-up elettrico F-150 Lightning, dato che le vendite di quel modello vacillano. Hyundai Motor, che è stata aggressiva nell'aggiungere nuovi veicoli elettrici alla sua gamma, sta offrendo un caricabatterie gratuito per attirare gli acquirenti, insieme a uno sconto per installarlo, una promozione del valore di circa 1.100 dollari. Anche Tesla, leader del mercato dei veicoli elettrici, ha dovuto lottare quest'anno contro il rallentamento delle vendite globali, nonostante i forti tagli ai prezzi della sua gamma.
Focus sui prezzi
In tutto il settore, il prezzo medio pagato per un veicolo a batteria è stato di 50.683 dollari a settembre, rispetto ai 65.000 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati di Cox Automotive, una società di servizi del settore. A parere di concessionari e analisti, per molti consumatori i costi iniziali restano troppo elevati, soprattutto con l'aumento dei tassi di interesse. I prezzi dovranno probabilmente scendere per attirare una più ampia gamma di acquirenti, molti dei quali sono abituati a pagare meno di 40 mila dollari per un veicolo nuovo. «C'è stata un po' di esuberanza nel pensare che il mercato avrebbe adottato i veicoli elettrici allo stesso ritmo degli early adopters», ha detto Beau Boeckmann, presidente di Galpin Motors, che possiede una delle più grandi concessionarie Ford negli Stati Uniti. La Mustang Mach-E elettrica è stata la vettura più venduta della concessionaria il mese scorso, ma sul piazzale ha ancora veicoli invenduti. «I clienti non stanno affrettandosi per acquistarli», ha aggiunto. A settembre, Ford aveva una scorta di 3 mesi e mezzo di SUV Mustang Mach-E invenduti, più del doppio della media del settore, secondo la società di ricerca Motor Intelligence. Anche Hyundai, Kia e Volkswagen hanno registrato un forte aumento delle scorte di veicoli elettrici il mese scorso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Un portavoce della Ford ha dichiarato che le vendite di veicoli elettrici dell'azienda rimangono forti - con un aumento del 14,8% nel trimestre appena concluso - e che le scorte per la Mustang Mach-E sono aumentate costantemente da giugno, dopo la chiusura programmata della fabbrica. Kia ha attribuito l'attuale rallentamento a "fluttuazioni di mercato a breve termine" e Volkswagen ha riconosciuto che il mercato degli EV negli Stati Uniti si è ammorbidito, ma ha affermato che la domanda è ancora robusta. Alcune case automobilistiche, come Hyundai e Kia, sono state colpite in modo sproporzionato dalle nuove restrizioni che limitano chi può beneficiare del credito d'imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici. Poiché queste case costruiscono i loro veicoli elettrici al di fuori del Nord America, ad agosto sono diventate non ammissibili all'incentivo, rendendoli più costosi per gli acquirenti.
Per compensare questa situazione, Hyundai ha iniziato a offrire offerte di leasing e altre promozioni per attirare un maggior numero di acquirenti, ha dichiarato Randy Parker, responsabile delle attività nordamericane della casa automobilistica coreana, «Dobbiamo rimanere competitivi sul mercato», ha aggiunto. Anche le start-up di veicoli elettrici stanno risentendo della crescita delle vendite più lenta del previsto. Aziende come Rivian Automotive e Lucid Group si ritrovano con scorte invendute, nonostante la costruzione di un numero relativamente basso di veicoli nelle loro fabbriche.
Più vendite di ibridi
Nel frattempo, gli acquirenti si stanno orientando verso le ibride e le ibride plug-in, che combinano un motore a benzina con l'alimentazione a batteria per risparmiare sul carburante. Secondo Motor Intelligence, le vendite di ibridi nei primi tre trimestri dell'anno sono aumentate del 48% rispetto al periodo precedente, con un'inversione di tendenza rispetto all'anno scorso, quando erano diminuite del 6% circa rispetto al 2021. «È un mercato bollente», ha dichiarato David Christ, responsabile delle vendite per il Nord America di Toyota Motor. Toyota è stata più lenta nel passare ai veicoli elettrici rispetto ai suoi rivali, preferendo promuovere gli ibridi, che ora sono meno disponibili. A settembre, Toyota aveva in magazzino poco più di una settimana di Prius ibride, il che significa che molti clienti devono affrontare lunghe attese per averne una. In confronto, la casa automobilistica giapponese aveva una scorta di oltre due mesi per il suo ultimo Suv elettrico, il bZ4X, segno che questi veicoli stanno iniziando ad accumularsi nelle concessionarie. «Stiamo cercando di produrre il maggior numero possibile di ibridi e ibridi plug-in», ha dichiarato Christ. (riproduzione riservata)
